【明德学校】什么是理财规划师? - 明德学校
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【明德学校】什么是理财规划师?

日期:2017-12-06 点击数:65

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划师的对象是个人,是家庭,也是企业,也是机构。针对不同的人群,肯定是不同的方案,不可能是学会一招走天下的那种。

理财规划师又称金融理财策划师或理财顾问,就是为客户提供全面理财规划的专业人士。

按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划师全国统考,分为助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师三个等级。

关于理财规划师,明德学校的原则是,必须宣传,但不强求,考证受益的是您自己,理财规划师是由国家人力资源和社会保障部鉴定颁发证书,纳入国家人事档案,享受国家相应的福利待遇和补助,金融领域通用,终身免检。理财规划师考试培训火热招生中,早报早优惠。

 


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