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注册国际理财规划师

更新日期:2019-09-19,关注度:39

课程编码:K501N

学习费用:来电咨询

开班类型:周末班

上课时间:周末班(9:00-16:00))

开课校区:嘉兴海宁桐乡嘉善

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一、项目介绍
近年来,随着中国经济的持续稳健发展,居民人均可支配收入逐年增长,预计2020年中国人可以投资的资产将超过200万亿人民币。可投资财富的快速增长酝酿了巨大的财富管理需求,全民财富管理时代来临,理财市场前景广阔。而理财产品的复杂多样、金融骗局的层出不穷、客户类型的层次划分、客户需求的专业多样、智能投顾平台的兴起以及理财管理的科技化发展,都导致市场对理财专业人才的需求愈加强烈。在此背景下,作为家庭财富管理“医生”的从业者们,如何通过系统学习、测评、认证和实践应用,实现自身形象和综合理财规划能力的提升,以客户需求为出发点,真正帮助客户实现家庭理财目标和生活目标的达成,是行业发展大势所趋,也是未来工作的重中之重。而随着对外开放的不断发展,理财行业亦显现出国际化和多样化的特点,人才培养同样要符合这一趋势。

旨在培养一批具有专业化、职业化和国际化理财专业人才的ACI理财规划师(CIFP)项目,则正好可以满足这一需求。

美国认证协会(ACI)作为国际著名的职业认证机构之一,其认证代表了当今职业资质认证的国际水平,具有广泛的代表性和国际权威性。

二、考试设置
注册国际理财规划师
英文全称:Certified International Financial Planner
英文简称:CIFP

三、报考条件
根据ACI的相关规定,具备下列条件之一者,即可报名参加CIFP资格考试。
1、取得硕士研究生及以上学历者,连续从事相关工作满1年者;
2、取得大学本科学历,连续从事相关工作满2年者;
3、取得大学专科学历,连续从事相关工作满4年者;
4、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度,连续从事相关工作满8年者。
相关工作包括:金融、保险、证券、投资、财务、银行、律师、房地产等行业。

四、考试大纲
理论基础部分
一、理财规划师的专业资格和职业道德
二、经济学基础
三、金融学基础
四、投资基础
五、会计与财务基础
六、法律基础
七、税务基础
八、概率统计与金融计算基础

技能实操部分
一、现金规划
二、住房规划
三、子女教育规划
四、退休养老规划
五、投资规划
六、保险规划
七、税收筹划
八、财产分配和传承规划
九、综合案例分析

五、特色优势
1、师资队伍强大,授课老师是来自国内外具有丰富的理论和实战经验的专家进行授课,全方位分享与互动,拉近学员与名家的距离,找到解决问题的最终渠道。
2、获得认证的学员可申请获得美国加州政府和联邦政府的公证
3、获得ACI证书学员可申请获得中国海外人才库专业人才证书。

六、考试方式
客观题,采用机房(上机)考试,由ACI中国总部组织实施全国统一考试。

七、考试时间
1、CIFP采用全国统一考试时间,学员完成全课时培训及考前辅导后,即可向培训机构申请考试。由培训机构统计后向ACI中国总部申请考试。
2、考试时间将提前不少于十个自然日通知到学员。

九、考试成绩及获取证书
1、成绩分成ABCDE五档,C档及以上及格,可获取ACI证书。
2、获取证书的学员可通过以下网址查询证书信息及成绩。
3、注册国际理财规划师项目证书及考试成绩终身有效,可进一步考取更高一级证书。

十、报名提交资料
1、ACI报名登记表(详细填写)
2、电子原版照片
3、身份证复印件
4、学历复印件、在校生提供学生证或在校证明
5、工作证明
6、相关专业证书(可选)

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